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锂电设备迎来又一轮黄金周期,智能化重要性远大于电动化!2021-04-27 08:13

2020-2022年是锂电设备又一轮黄金周期,产值将达到往年的2倍左右,考虑到20年疫情导致电池厂资 本开支推后,我们预计21年将迎来大年。因此我们判断未来智能化重要性将远大于电动化。

(1)对主机厂来说,软件重要性高于硬件。三电技术目前各主机厂差异逐渐减小,高级自动驾驶技术成熟度尚早,智能座舱成为差异化竞争的突破点。对于主机厂来说,如果失去汽车软件的控制权,基本就失去了产品核心竞争力,在产业链中的地位将下降;

(2)数据重要性突出。数据的价值在于变现,目前的数据可以用来进行智能驾驶算法优化训练,未来还可以在数据上架构新的应用和服务。如果数据掌握不了,主机厂就会失去数据变现能力。基于以上分析,我们认为智能化对主机厂的影响远远大于电动化,主机厂不做动力电池不会影响用户粘性和品牌价值等。但主机厂失去智能化和数据,最后会沦为纯粹的代加工厂。

我们认为,汽车智能化分为三个阶段:算力收敛、模型训练、生态打造。

(1)算力收敛:传统车上MCU有50-100个,算力在车上的分布是发散的,智能化的第一步要把算力集中起来;

(2)模型训练:需要足够多的汽车不断运行,在云端进行训练、推理和迭代,提高智能化水平;

(3)生态打造:基数变大后,可以基于海量的数据开发新的应用和服务。目前绝大部分车企处于第一阶段,只有1线车企具备开发EE电子电气架构的实力,特斯拉已处于第二阶段。

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